16.01.2020      22      0
 

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию


Как оформить обязательную долю пенсионеру

Размер обязательной доли составляет не менее половины того имущества, которое бы перешло человеку при наследовании по закону. В ее состав входит имущество, не упомянутое наследодателем в завещании. Если этого имущества не хватит для формирования обязательной доли, завещанные части остальных наследников соответственно уменьшаются. В ситуациях, когда наследодатель завещал всю свою собственность, обязательная доля формируется из имущества других правопреемников.

Право на обязательную долю наследства гарантирует материальную защиту лицам, нуждающимся в ней (необходимым наследникам). В их категорию наряду с несовершеннолетними детьми, инвалидами, нетрудоспособными иждивенцами, входят и нетрудоспособные родители.

По закону эти лица являются наследниками первой очереди, за исключением иждивенцев, не приходящихся родственниками. Правило очередности «включается» тогда, когда нет завещания, и наследование происходит по закону. В этом случае интересы нетрудоспособных родителей полностью защищены, так как наследство, в первую очередь, получат они. Однако нередки ситуации, когда имена родителей не включены в завещание.

Здесь применяется правило обязательной доли. Это часть наследства, которая переходит нетрудоспособному родителю вне зависимости от условий завещания.

Оформление происходит в общеустановленном порядке. Пенсионер в течение 6 месяцев после смерти наследодателя обращается к нотариусу с заявлением о принятии обязательной доли. Для этого пенсионеру потребуются:

  • оригинал паспорта;
  • свидетельство о смерти наследодателя (иногда при его отсутствии нотариусу достаточно справки из органа ЗАГС);
  • удостоверение пенсионера или справка из Пенсионного фонда;
  • документы, подтверждающие родство с умершим (свидетельство о браке, рождении, усыновлении и т.д.).

В случае пропуска 6-месячного срока нотариус отказывает заявителю в выдаче свидетельства о праве на наследство. После этого гражданину придется в суде доказывать, что срок пропущен по уважительным причинам.

Завещатель может по своему желанию передать собственность любому лицу, организации и даже государству. Законодательно предусмотрена возможность замены наследников при определенных условиях. Человек имеет право выбрать душеприказчика, в обязанности которого входит соблюдение последней воли умершего, выраженной в завещании.

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию

Гражданский кодекс РФ в статье 1149 закрепляет перечень лиц, являющихся обязательными наследниками. За такими гражданами закрепляется право на часть имущества наследодателя независимо от его воли. Ограничивая правомочия собственника на распоряжение своим имуществом, законодатель руководствовался необходимостью защиты интересов наименее защищенной категории лиц, к которым, в том числе, относятся и люди пенсионного возраста.

Обязательная доля в наследстве по завещанию пенсионеру выделяется при соблюдении следующих условий:

  • достижение установленного законом возраста;
  • наличие родственной связи с умершим;
  • заявление о своем праве посредством обращения к нотариусу.

Важно! На обязательную часть в имуществе скончавшегося родственника не смогут рассчитывать наследники из 2-7 очередей, также, как и преемники по представлению, не находившиеся на иждивении умершего.

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию

Пенсионеры могут быть признаны обязательными преемниками и призваны к наследованию независимо от желания завещателя

Общие правила получения наследства

Чтобы получить обязательную часть наследства, необходимо выполнить ряд действий:

  1. Получить документ о смерти наследодателя и отдать его нотариусу.
  2. Ознакомиться в установленном законом порядке с содержанием завещательного документа, включая перечень имущества покойного и список наследников.
  3. В течение полугодового срока с момента гибели гражданина подать заявлении нотариусу о желании вступить в права наследования по праву получения обязательной доли. В заявлении необходимо указать наличие связей родства и факт нетрудоспособности.
  4. По окончании шестимесячного срока получить в нотариальной конторе свидетельство о праве на получение части наследуемого имущества усопшего.
  5. Перерегистрировать в Росреестре недвижимое имущество, если оно перешло к наследнику.

Согласно третьей части Гражданского кодекса, вместе с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности покойного на наследуемые объекты. Если они отсутствуют, нотариус направляет соответствующий запрос в уполномоченные организации.

Если полугодовой срок подачи заявления на получение наследства пропущен, претенденту на имущество покойного придется восстанавливать его в судебном порядке. Для этого гражданину придется доказать уважительность причины пропуска.

Если при наследовании по закону предполагается равенство частей, то при наличии завещания раздел имущества происходит сложнее. Нередко скончавшийся не вносит в список преемников лиц, имеющих право на обязательную долю. В таком случае имеет место несправедливое распределение собственности, сокрытие стоимости имущества или его объема.

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров

Лишение положенной части имущества умершего родственника обязательных наследников незаконно и приводит к оспариванию завещания с последующим уменьшением долей первоначальных преемников.

Вступление в наследство предполагает приобретение не только имущества скончавшегося, но и его долгов. Поэтому каждый наследник должен предварительно оценить имеющиеся обязательства, расходы на нотариуса и оплату госпошлины.

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию

Если обязательные наследники были исключены из завещания, они могут оспорить завещание и компенсировать ущерб.

Поправки в нормативные акты определяют размер доли, действующей в наши дни. До 2002 года работало правило, отписывающее две трети обязательным наследникам по закону. Сейчас стоит рассчитывать на половину имущества, не забывая о числе включенных наследников по закону и праву представления. Произвести расчет несложно после ознакомления с пунктами завещания, внесенными умершим родственником.

Отсутствие бумаги позволит нотариусу определить круг заинтересованных лиц, претендующих на законную часть. Спустя полгода выдается свидетельство о праве собственности.

Понять механизм проще на конкретных примерах. Согласно условию завещания квартира наследодателя С. должна отойти дочери и сыну. После открытия дела обнаружилась нетрудоспособная жена, вышедшая на пенсию после 55 лет. По закону полагалось выделить одну треть каждому претенденту. Отсутствие в завещании наделило жену правом на одну шестую часть недвижимости.

Мать разделила нажитое добро на двоих детей. На момент кончины одна дочь успела оформить пенсию и вместо половины получила с обязательной частью 3/4 имущества.

Предлагаем ознакомиться:  Лишают ли прав за неуплату алиментов

Правило обязательной доли используется как гарантия того, что человек, не упомянутый при завещании, получит свою долю в наследстве умершего, вне зависимости от того, захотел тот что-либо оставить родственнику или нет.

Важно! В жизни такая ситуация встречается довольно часто. Когда отец, имеющий 2-3 семьи, умирая, намеренно или под влиянием последней жены и детей, не включает в завещание своего первого ребенка, который, по закону, имеет равные права со всеми детьми, вне зависимости от того, в каком по счету браке он рожден или это вовсе внебрачный отпрыск.

По положению ст. 1149 ГК РФ такой ребенок, если он уже вышел на пенсию, может претендовать на свою часть наследства, совместно со следующими категориями граждан:

  • дети до 18 лет;
  • совершеннолетние, но нетрудоспособные родственники;
  • супругсупруга усопшего, считающийся нетрудоспособным;
  • родители покойного, которые не могут работать.

Все эти фигуранты относятся к наследникам первой очереди по закону, но по воле усопшего могут быть не включены в завещание.

В нотариальной конторе, где наследодатель оформил завещание, либо в конторе по месту его проживания, открывают наследство по предъявлению родственниками свидетельства о смерти. Выделение долей, в том числе обязательных, находится в ведении и должностных обязанностях нотариуса, поэтому именно он и будет этим заниматься.

Завещание должно быть оформлено усопшим по следующим правилам, чтобы далее можно было выделить долю:

  • можно выделить часть имущества, которая и будет в дальнейшем распределена между наследниками, указанными в документе;
  • допускается завещать то имущество, которое есть фактически и которое будет. Для этого необходимо применить трактовку — «все имущество, принадлежавшее на момент смерти»;
  • разрешается завещать только свое, к примеру, нельзя распоряжаться совместной собственностью, приобретенной в браке.

Примечательно, что потенциальные наследники узнают о том, как распорядился родственник в завещании всем, что ему принадлежит, только после его смерти. Это тайна, охраняемая законом, и, если наследодатель ранее сам устно все не рассказал, правопреемникам остается только ждать.

Если родственники-пенсионеры, имеющие право на обязательную долю, не услышали своего имени при зачитывании завещания, то нужно готовить документы, чтобы оспорить завещание.

Как подтвердить нетрудоспособность

Что касается пенсионеров, их право на получение обязательной части наследства подтверждается наличием факта нетрудоспособности. По объективным причинам, чаще всего пенсионерами являются родители или муж (жена).

Доказать нетрудоспособность можно следующими способами:

  1. Наличие установленного законом возраста.
  2. Наличие удостоверения пенсионера, выданное соответствующим отделением Пенсионного Фонда.
  3. Справка о выходе на пенсию в досрочном порядке (при наличии льготных оснований: инвалидности и т.д.).

Чтобы подтвердить свое право на обязательную часть наследства, необходимо доказать, что гражданин официально стал обязательным наследником на момент гибели завещателя.

Важно помнить, что факт нахождения на пенсии имеет реально значение, только если наследование производится по завещанию, и пенсионер не включен в его содержание. Если завещательный документ отсутствует, наследование будет осуществляться в общем порядке на основании наличия родства с покойным.

Обязательную долю в наследственной массе можно требовать только после того, как был подтвержден факт выхода на пенсию и нетрудоспособности. В качестве пенсионеров могут выступать не только родители и супруги умершего, но и его дети, уже достигшие пенсионного возраста. Возраст не показатель, чтобы доказать право на выделение доли нужно:

  • предоставить пенсионное удостоверение;
  • показать паспорт, где прописан возраст;
  • представить справку, по которой человек имел право выйти на пенсию досрочно;
  • предъявить документ, который указывает, что наследник вышел на пенсию на льготных основаниях (по инвалидности и т.п.).

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию

Важно! Факт выхода на пенсию и свою нетрудоспособность нужно будет подтверждать, если потребуется выделение доли в наследстве, получаемом по завещанию. В остальных случаях наследники первого порядка могут предъявлять права на основании закона. Им назначат доли в наследуемой массе согласно факту родственных отношений с усопшим.

В подавляющем большинстве случаев пенсионеры – это пожилые супруг/супруга или родители скончавшегося. Подтверждать нетрудоспособность такие претенденты должны только при наследовании по завещанию и получении обязательной части имущества. При отсутствии распорядительного документа у покойного супруги и родители включаются в список законных преемников при условии родственной связи с умершим.

В статьях 1148, 1149 Гражданского кодекса, комментариях к ним, постановлении Пленума ВС по наследственным делам закреплены способы подтверждения нетрудоспособности. Доказательствами могут служить:

  • достижение установленного возраста выхода на пенсию: 60 лет – мужчины и 55 лет – женщины;
  • наличие удостоверения о получении пенсии;
  • документ о досрочном получении пособия в связи с инвалидностью.

Лица, ставшие пенсионерами по иным основаниям, например, по выслуге лет (военные, работники силовых ведомств и другие), не имеют право на обязательную долю из наследственного имущества скончавшегося родственника.

Обратите внимание! Чтобы получить обязательную долю претенденты должны достигнуть соответствующего возраста либо выйти на пенсию на дату кончины завещателя.

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию

Наследовать за умершим завещателем смогут только нетрудоспособные пенсионеры

Что делать, если долю утаивают

Бывает так, что усопший долгое время проживал с последней супругой, нажил там не только имущество, но и детей. При этом в «анамнезе» у него уже есть ребенок от первого брака или внебрачных отношений, который по возрасту стал пенсионером. То есть, по закону, этот человек имеет право на обязательную долю в наследуемой массе.

Однако супруга покойного и его дети утаили от нотариуса факт наличия старших детей, либо сам специалист не слишком утруждал себя проверками или согласился замолчать сей факт по просьбе наследников. Если старший ребенок (уже пенсионер) знает о смерти своего биологического отца, то он, по закону, в течение 6 месяцев со дня его смерти может предъявить свои права на обязательную долю в наследстве, которая составляет не менее 50% от доли.

Важно! Если нотариус в процессе открытия наследственной массы не провел, как следует, расследование об определении круга лиц, которые имеют право на обязательную долю, то придется подавать в суд. Здесь решает сам потенциальный «дольщик»,  стоит или нет затевать судебный процесс.

Предлагаем ознакомиться:  Дарственная на квартиру между близкими родственниками в 2020 году как оформить сколько стоит

Порядок установления обязательной доли

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию

Нетрудоспособные наследники имеют равные права на получение наследства покойного. При определении обязательной части наследства покойного учитываются следующие нюансы:

  1. В первую очередь учитывается имущество покойного, не включенное в содержание завещания.
  2. При недостаточности такой собственности учитывается наследство по завещательному документу. В этом случае доли всех наследников будут изменены в сторону уменьшения.
  3. Размер части наследства, передаваемой недееспособным родственникам, составляет не меньше половину той части, которую бы он получил при отсутствии завещания.

Если обязательный наследник умер до вступления в права наследования, эта доля переходит к его детям по праву представления.

Пенсионеры имеют право на получение части наследственной массы покойного, даже если они не включены в перечень наследников по завещанию. Главное, чтобы они входили в перечень наследников первой очереди.

Чтобы получить долю имущества усопшего, пенсионер должен иметь бумаги, подтверждающие его статус. Если обязательный наследник умер, не успев вступить в права наследования, эта часть переходит к его детям по праву представления.

На долю в наследстве обязательно должны заявить наследники, входящие в круг незащищенных слоев населения, то есть несовершеннолетние, иждивенцы, пенсионеры и пр. Чтобы заявить о себе, нужно:

  • получить свидетельство о смерти;
  • обратиться в нотариальную контору не позднее 6 месяцев с даты смерти наследодателя;
  • прослушать содержание завещания, включен он в список наследников или нет;
  • ознакомится с перечнем имущества и правопреемников;
  • подать заявление о принятии наследства по праву обязательной доли.

В заявлении нужно обязательно указать родственную связь с усопшим и факт собственной нетрудоспособности, то есть получения пенсионного удостоверения.

Спустя 6 месяцев нотариус обязан выдать свидетельство на право получения обязательной доли из наследуемой массы. Если в перечень входил объект недвижимости, то долю нужно регистрировать в Росреестре.

На основании ч. 3 ГК РФ, правопреемник-пенсионер должен, помимо заявления, представить нотариусу: судебное решение (если пришлось подавать в суд), документы, подтверждающие родственную связь с усопшим, пенсионное удостоверение. При отсутствии на руках правоустанавливающих документов на имущество умершего, нотариус должен послать запрос по соответствующим инстанциям.

Пенсионеру, желающему получить обязательную долю в наследстве, важно понимать, что кроме материальных благ наследуются и долги. По закону нельзя выбрать лишь беспроблемную часть имущества, все делится согласно величине долей. Нет и поблажек для малоимущих. Поэтому еще до того, как принимать наследственную массу, стоит узнать, что именно причитается в качестве обязательной доли, так как ее получение может оказаться крайне невыгодным мероприятием.

Наши эксперты знают ответ на Ваш вопрос

Хотите решить свою проблему? Бесплатно проконсультируйтесь у нашего юриста по форме или по номерам телефонов:

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию

Преемники, относящиеся к льготникам, имеют приоритет перед другими наследниками. Даже в случае отмены документа они могут претендовать на часть имущества по закону, поскольку становятся первоочередными.

Размер обязательной доли определяется действующим законодательством. До начала 2002 г. такие преемники получали 2/3 от того, на что они могли претендовать без завещания. Сегодня доля рассчитывается исходя из 1/2.

В законе оговорен минимальный размер обязательной доли, однако, на практике он может увеличиться по судебному решению. Особенно, если дело касается пенсионерки с инвалидностью или пожилого человека с маленькой пенсией. Если наследственной массы оказывается меньше, чем установленный законом размер, оставшееся имущество делится между претендентами в равных долях.

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию

При расчете обязательной доли нотариус должен учесть всех преемников по завещанию и по праву представления

Особенность статуса наследников, входящих в льготную категорию, заключается в приоритетности по сравнению с другими претендентами. Даже когда документ отсутствует или признан недействительным они смогут унаследовать часть на законных основаниях из-за включения в первую очередь.

Скрытое содержание завещание иногда содержит массив имущества без указания конкретного распределения. Происходит урезание в пользу обязательных наследников.

Одновременно наследник включается в завещание и обладает обязательной долей. Если имущества оказывается меньше установленного размера, оставшуюся часть распределяют в равной пропорции между претендентами.

Реализация и нюансы оформления

Если основанием для выделения обязательной доли становится заявление, сформированное пенсионером. В состав включается имущество, которое наследуется по другим основаниям. К примеру, это положения законодательства или завещательный акт. Подобные ситуации могут возникнуть при условии, что в завещании отражены положения о распределении части имущества.

ВАЖНО !!! Если пенсионер входит в состав первой очередности, то он принимает участие в делении имущества. Ему положена аналогичная часть, что и другим правопреемникам. Когда гражданином, вышедшим на пенсию, подается заявление относительно выделения обязательной доли, в ее состав включается масса, которая получена в результате наследования на законных основаниях.

Предлагаем ознакомиться:  Законно ли получит наследство сын бабушки если окажется что он неродной

Необходимо принимать во внимание, что часть наследственной массы, которая переходит к лицу по закону, иногда учитывается размер обязательной доли. Поэтому можно сделать вывод, что законодатель в третьей части ГК наделяет правом на получение обязательных долей пенсионеров. Это относится к лицам, входящим в первую очередность правопреемников.

В качестве исключения рассматриваются положения статьи 1148 ГК. Она говорит о том, что при отсутствии у покойного лица родственников правом на наследование наделяются лица, являющиеся его иждивенцами. Как пример, это женщина, с которой сожительствовал гражданин при жизни. Также к числу таковых могут относиться лица, проживавшие в одном жилом помещении с покойным гражданином. В остальных случаях имущество умершего делится между лицами, которые состояли с ним в родственных отношениях.

Алгоритм действий не зависит от способа наследования и состоит из нескольких этапов:

  1. Кончина родственника и открытие наследства, которое происходит на следующий день после смерти, либо вступления решения суда о признании гражданина умершим в законную силу.
  2. Обращение в нотариальную контору.
  3. Вскрытие и ознакомление с завещанием при наличии.
  4. Определение всех возможных претендентов, в том числе имеющих право на обязательную долю.
  5. Сбор необходимых документов и предоставление их нотариусу.
  6. Оценка рыночной стоимости собственности наследодателя.
  7. Оплата госпошлины и услуг нотариуса.
  8. Получение свидетельства о праве на наследство.
  9. Регистрация имущества в Государственном реестре.

В качестве доказательства о выделении обязательной доли пенсионер по истечении 6 месяцев с даты кончины родственника получит свидетельство. Документ выдает нотариус. После этого останется зарегистрировать право собственности на себя.

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию

Пенсионер, имеющий право на обязательную часть в имуществе скончавшегося должен обратиться в нотариальную контору по месту открытия наследства

Размер доли в наследстве. Примеры

При условии, что пенсионер — супруг или родитель усопшего, то он включается в круг первоочередных наследников независимо от завещания. Это означает, что вся наследственная масса распределяется по наследникам 1 очереди в равных долях, к примеру, если их 4 (супруг, родители и ребенок), то каждый получает по 14 части.

При наследовании по закону для пенсионера нет никаких повышающих коэффициентов, условий, чтобы тот мог требовать увеличения обязательной доли.

Нюансы выделения доли:

  • при наличии завещания нотариус будет устанавливать, есть ли у усопшего имущество, не включенное в завещательный документ;
  • если его нет и долю невозможно выделить, не затронув интересы тех, кто упомянут в завещании, то порядок наследования придется менять, иначе говоря – уменьшать доли остальных, чтобы «откусить» кусочек пенсионеру;
  • размер этой доли не может быть меньше 50% от той, которая бы ему причиталась, если б наследство делилось по закону.

Помимо всего перечисленного, пенсионеру нужно подтвердить свою нетрудоспособность. Законодательных актов, в которых бы были прописаны условия предоставления статуса «нетрудоспособности», не существует. Для этого нужно получить заключение специалистов медучреждения о состоянии здоровья, пройдя обследование и сдав назначенные врачом анализы. Будет проще, если у пенсионера есть инвалидность по нерабочей группе.

Если у Вас есть вопросы, то наш дежурный юрист готов бесплатно вас проконсультировать↓

Уменьшение или лишение

Существуют нормы, позволяющие суду изменить размер обязательной доли, предусмотренный законом. Так, доля наследника, пользовавшегося при жизни завещателя его имуществом как единственным источником существования, может быть увеличена. Например, используемое для работы оборудование или инструменты. Суд тщательно рассматривает все обстоятельства, оценивая материальное положение каждой из сторон, степень близости к наследодателю и отношения между ними при жизни.

Может случиться и обратная ситуация, когда доля обязательного преемника в общей наследственной массе уменьшается. Например, родственник не ухаживал за больным завещателем и не осуществлял должный уход, не пользовался наследственным имуществом. Законный преемник может обратиться в суд с требованием об уменьшении доли такому родственнику. Если будут представлены веские доказательства, исковые требования могут быть удовлетворены.

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию

При вопиющих фактах плохого отношения к завещателю обязательный наследник может лишиться права на имущества полностью

К ним относятся лица, признанные таковыми по решению суда. Основаниями для отстранения от наследования может послужить следующее:

  • невыполнение преемником алиментных обязательств в отношении завещателя;
  • совершение преступных действий, послуживших причиной смерти наследодателя;
  • лишение родительских прав;
  • угрозы или причинение вреда умершему, а также его наследникам из корыстных побуждений.

Обратите внимание! Истцами могут выступать как преемники погибшего, так и его родные.

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию

Чтобы получить вердикт о признании лица недостойным наследником необходимо собрать убедительные доказательства

Судебная практика и отказ

По статистике дела, связанные с разделом наследственного имущества и получением обязательной доли, составляют внушительный процент от общего числа рассматриваемых судами. Основная причина такого количества исков – внезапность смерти родственника, не оформившего свои распоряжения относительно имеющейся собственности. Нередко вскрытие завещания вызывает бурю эмоций и непонимание среди законных наследников.

Лица, относящиеся к льготной категории, защищены государством правом на обязательную долю. Поэтому такие преемники могут обратиться в суд и добиваться пересмотра или отмены завещания в их пользу. Однако перед подачей иска необходимо тщательно оценить целесообразность обращения в инстанцию, а также возможные финансовые расходы.

Часто правый в своих требованиях наследник не учитывает наличие у скончавшегося долговых обязательств, перекрывающих по объему оставшееся после завещателя имущество. В таком случае можно отказаться от наследства. Документ должен быть написан на бумаге и зафиксирован нотариусом. Образец заявления имеется в любой палате.

Обязательная доля пенсионера в наследстве по завещанию

Выделение обязательной доли часто становится причиной длительных судебных разбирательств

Иногда преемники по завещанию с целью исключения других наследников могут отказываться предоставлять документы и справки, которые необходимы для оформления свидетельства. В таком случае можно получить бумаги из архива через нотариуса либо обратиться в суд.

Нередко обязательными наследниками становятся пожилые люди на пенсии. Эта категория граждан нуждается в защите, поэтому государство гарантирует льготникам право на получение части имущества умершего родственника независимо от его воли. Чтобы избежать нежелательных конфликтов и соблюсти интересы остальных наследников завещателя, следует изучить условия и нюансы выделения обязательной доли.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector